27 de julio del 2021

Todo lo que hay que saber sobre los 5 bancos más grandes del país

Los activos totales de la banca venezolana alcanzaron un valor consolidado de Bs.18.073.876.150.522 miles al cierre de mayo de 2021, un incremento mensual de 13,2% y, en términos anualizados, de 1.588,5%.

El volumen de los activos es un parámetro para determinar el tamaño del sistema bancario y, efectivamente, Venezuela ha pasado a ser uno de los más pequeños en el contexto de América Latina, debido a más de siete años de recesión y casi cuatro de hiperinflación, a tal punto que, expresado en divisas al cambio oficial, el activo total de la Banca nacional equivale a US$5.878 millones de dólares.

Para que se tenga una idea del tamaño de la banca venezolana en la actualidad en el contexto latinoamericano, S&P Global Market, los activos del Banco Santander Brasil, por ejemplo, superaron los 44.000 millones de dólares, al cierre del primer trimestre., mientras el Banco Nacional de Panamá reportó activos valorados por encima de 16.000 millones.

La banca pública concentra la mayoría del activo total del sector; de hecho, dos instituciones del estado absorben 73% del valor consolidado de los bienes y derechos de la industria. El Banco de Venezuela sigue siendo el líder, con una cuota de 66,5%, en descenso desde el 69,8% de mayo de 2020.

La primera institución privada en tamaño del activo es el BBVA Banco Provincial, con una participación de 4,4%.

Las primeras cinco entidades concentran 85% del activo total bancario.

Sin embargo, con base en el tamaño del activo total, Banca y Negocios presenta el reporte de Lo Positivo y Lo Negativo, visto como oportunidades de mejora, correspondiente a mayo 2021, de los 5 principales bancos del sistema financiero nacional, de acuerdo con la data recopilada por la consultora especializada Aristimuño Herrera & Asociados.

– Banco de Venezuela – 

Esta entidad lidera la categoría del activo bancario, con un saldo de Bs.12.026.482.259.930 miles, que equivalen a 66,5% del mercado. La variación mensual del indicador fue de 11,8% y la anualizada de 1.510,6%.

LO POSITIVO:

– Es el banco con el mayor volumen de crecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs.286.880.507.040 miles, equivalente a un 16,1%.

– Alcanza el más alto crecimiento mensual en cuentas corrientes con una variación de Bs.265.037.672.217 miles, equivalente a un 15,7%.

– Logra el mayor aumento mensual en depósitos de ahorro al presentar una variación de Bs.13.743.175.099 miles, equivalente a un 35,4%.

– Refleja un incremento mensual en cartera de créditos del 4,98%.

– Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en activo al presentar una variación de Bs.S 1.269.296.750.299 miles, equivalente a un 11,8%.

– Muestra un porcentaje del 1,51% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 317,60 por ciento, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 12.849,31%.

– Aumenta su rentabilidad en 3,03 puntos porcentuales con relación al año anterior.

– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir un 0,01%.

– Reduce su índice de morosidad en relación con mayo 2020 en 0,48 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO:

– En mayo, presentó la mayor disminución de cuota de mercado en captaciones del público con un descenso de -1,75 puntos porcentuales, para cerrar con una participación de 43,7%.

– Muestra la mayor disminución de cuota de mercado en cuentas corrientes alcon una baja de -1,87 puntos porcentuales, para cerrar en una participación de 44,1%.

– Reportó la mayor caída de la industria en el valor de su activo con una variación de -0,86 puntos porcentuales, para cerrar en un  66,5% de cuota de mercado.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 5,74%, inferior al promedio del sistema.

– Banco Del Tesoro –

Este banco ocupa la segunda posición en el ranking de activo total, con una participación de 6,4% derivada de un saldo de Bs.1.157.969.887.124 miles, lo que representa un incremento mensual de 12,6% e interanual de 1.542,1%.

LO POSITIVO:

– Presenta un incremento mensual en captaciones del público del 29,82%.

– Reportó un aumento mensual en cuota de captaciones del público de 0,23 puntos porcentuales.

– Logra un aumento mensual en cartera de créditos del 15,45%.

– En mayo ganó una posición en el ranking de cartera de créditos.

– Presenta un crecimiento mensual en total activo del 12,59%.

– Muestra un porcentaje del 1,72% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 28,88%, superior al promedio del sistema.

– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 59,99 por ciento, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 9.083,50%. Aumenta su rentabilidad en 4,39 puntos porcentuales en relación con el año anterior.

– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,00%.

– Reduce su índice de morosidad con relación a mayo 2020 en 0,93 puntos porcentuales.

– BBVA Provincial – 

Es el banco privado con el mayor activo del sistema al cierre de mayo, con una cuota de mercado de 4,4%, representativa de un saldo de Bs.792.827.047.246 miles. En términos mensuales aumentó 12,1% y en comparación con mayo de 2020, 1.592,2%.

LO POSITIVO:

– Consigue un incremento mensual en captaciones del público del 19,72%.

– Muestra un alza mensual en cartera de créditos del 14,95%.

– Obtiene un crecimiento mensual en total activo del 12,14%.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 46,05%, superior al promedio del sistema.

-Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 43,52%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 13.163,97%.

– Presentó la mayor variación positiva en el volumen de ganancia en el mes de mayo 2021.

– Aumenta su rentabilidad en 29,85 puntos porcentuales con relación al año anterior.

– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,19%.

– Reduce su índice de morosidad con relación a mayo 2020 en 0,22 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO:

– Refleja una disminución mensual de cuota de captaciones del público de -0,07 puntos porcentuales.

– Reporta un descenso mensual de participación de mercado en la cuenta de cartera de créditos de -0,18 puntos porcentuales.

– Muestra un porcentaje del 5,49% en otros activos, superior al promedio del sistema.

– Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,19 puntos porcentuales.

– Banco Mercantil – 

Esta institución reportó activos valorados en Bs.710.688.391.305 miles, equivalentes a 3,9% del activo consolidado de la banca en mayo, un aumento mensual de 14,6% e interanual de 2.148,6%

LO POSITIVO:

– Presenta un aumento mensual en captaciones del público del 24,38%.

– Presenta un incremento mensual en cuota de captaciones del público de 0,28 puntos porcentuales.

– Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en cartera de créditos al presentar una variación de Bs.22.027.882.534 miles, equivalente a un 31,7%.

– Presenta un aumento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 1,29 puntos porcentuales.

– Refleja un incremento mensual en total activo del 14,56%.

– Consigue un incremento mensual en cuota de mercado de activo total de 0,05 puntos porcentuales.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 19,92%, superior al promedio del sistema.

– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 30,29%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban como indicador de solvencia patrimonial.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 2.570,76%. Aumenta su rentabilidad en 1,52 puntos porcentuales con relación al año anterior.

– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,16%.

– Reduce su índice de morosidad con relación a mayo 2020 en 0,20 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO:

– En mayo muestra la mayor disminución del sistema de cuota de mercado en depósitos de ahorro al presentar una variación de -2,36 puntos porcentuales, para cerrar con una participación de  15,5% su cuota de mercado.

– Muestra un porcentaje del 8,19% en otros activos, superior al promedio del sistema.

– Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,13 puntos porcentuales.

– Banesco –

Esta institución es el quinto banco más grande del sistema, con un activo total de Bs.640.577.105.817 miles, que representan un aumento mensual de 23% e interanual de 1.765,3%.

LO POSITIVO:

– Refleja un aumento mensual en captaciones del público del 32,77 por ciento.

– Refleja un crecimiento mensual en cuota de captaciones del público de 0,59 puntos porcentuales.

– Muestra un crecimiento mensual en cartera de créditos del 18,65 por ciento.

– Presenta un incremento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,35 puntos porcentuales.

– Obtiene un incremento mensual en total activo del 23,02 por ciento.

– En el presente mes, obtiene el máximo aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en activo al presentar una variación favorable de 0,28 puntos porcentuales, para concluir en un  3,5 por ciento su cuota de mercado.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 44,31 por ciento, superior al promedio del sistema.

– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 32,28 por ciento, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 5.172,10 por ciento. Es el quinto banco más rentable del sistema, al presentar un roe del 61,86 por ciento.

– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,00%.

LO NEGATIVO:

– Muestra un porcentaje del 20,37% en otros activos, superior al promedio del sistema.

Con información de Banca y Negocios

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